1. 对理财顾问服务的理解不恰当的一项是()。

A.在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况

B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容

C.为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品

D.动态分析客户财务状况是财务分析的关键

[答案]A

2. 下列理财目标中属于短期目标的是()。

A.子女教育储蓄 B.按揭买房 C.退休 D.休假

[答案]D

3. 收集客户个人信息的方法，不包括()。

A.填写登记表 B.与客户交谈

C.向第三人打听 D.使用心理测试问卷

[答案]C

4. 来自客户方的妨碍理财业务开展的常见心理因素是()。

A.自我吹嘘 B.目标缺失 C.被动接受 D.自我设防

[答案]D

5. 沟通准备阶段的第一要务是()。

A.明确共同目标 B.确定沟通策略

C.背熟要说的话语 D.微笑面对客户

[答案]A

People don't resent having nothing nearly as much as too little. 人们埋怨的常常是太少,而不是没有.
A cat may look at a king. 猫也可以看皇帝。/ 地位虽不同，人人应平等。